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首控证券担任新高教集团IPO联席账簿管理及牵头经办人

作者:fun&# 时间:2020-10-07 22:49
(二零一七年四月五日,香港)中国首控集团有限公司(全称“首控集团”或“集团”;股份代号:1269)旗下全资附属公司首触证券有限公司(“首触证券”)兼任中国新高教集团有限公司(“新高教集团”;股份代号:2001)联席账簿管理人及联席联合经办人,亦是时隔宇华教育(股份代号:6169)和民生教育(股份代号:1569)后,今年第三度为民办教育类股份展开新股结算。 新高教集团将全球发售合共大约2.86亿股股份,招股价相若2.56港元至3.22港元,集资最低大约9.22亿港元。

首控证券担任新高教集团IPO联席账簿管理及牵头经办人

香港公开发表发售由2017年4月5日至4月10日,预计将于4月19日在香港联交所主板上海证券交易所。独家保荐人为法国巴黎证券(亚洲)有限公司,联席账簿管理人及联席联合经办人还包括法国巴黎证券(亚洲)有限公司、建银国际金融有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、首触证券有限公司及海通国际证券集团有限公司。 新高教集团是中国领先的民办高等学历教育集团,专心于获取应用型高等教育,享有逾12年经营及办学经验。目前在中国西南地区经营云南工商学院及贵州工商职业学院两所学校,并正在中国东北及华中地区分别投资哈尔滨华德学院及湖北民族学院科技学院。2016年12月底,在校生人数超过33,462人。图为:中国新的高教主席及继续执行董事李孝轩先生及首控国际金融有限公司资本市场董事总经理余剑豪先生。 创办人兼任主席李孝轩在路演午餐会上认为,在家庭收入及对高等教育的市场需求持续上升、对不具备实践经验及限于技能的人才需求日益增长、民办高等教育机构的教育质量大大提升、中国中央及地方政府发售一系列政策希望民办教育发展的四大因素推展下,中国民办高等教育发展很快。未来,将不会之后大力扩展业务以及学校网络,优化收益及其他收益来源,以超过提高盈利能力的目标。 内地近年居民农村居民收益提升和实行“全面二孩”政策,家长对子女教育的投放大大下降,沦为教育市场规模快速增长的主要动力之一。而随着内地关于民办教育的涉及法例已完成修改,再加教育行业不具备现金流充裕、有平稳和优渥回报率的特性,提高了民间资本在民办教育行业的参与度。资本市场对此类股份的热情在港股市场上亦可见一斑。今年首季,港股市场已步入三只民办教育类新股,还包括中国华南地区仅次于的高端民办中小学教育集团的睿见教育、中国仅次于幼儿园至大学教育的民办教育供货商的宇华教育,以及中国十大的民办高等教育供货商之一的民生教育,上市后的股价展现出非常凌厉,跑完输掉恒生指数展现出。 事实上,今年以来,教育类股份沦为港股市场上的新宠,除了上述三只新股,大部分教育类股份的股价走势也拾级而上: 首触证券营运总监尹玉玲女士回应,首触证券做到教育投资行业的风口,连同是次上市的新高教集团,一共参予了三只教育类股份上市的新股结算工作,预期民办教育企业来港上市的趋势将不会持续。首触证券未来将之后积极参与此类股份的募资活动,因应首控集团发展教育特色金融服务的战略,为集团的投资者带给相当可观报酬。